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Stage II — 磨く / ENHANCE

月10万円で、
企業価値を本格的に磨き上げる。

磨き上げプランは、準備プランで作成した診断結果を基に、AIが価値向上ポイントを特定し、CPAと共に1〜3年かけて譲渡対価を高めるフェーズです。担い手候補のロングリストも作成し、本格的な承継準備に入ります。

¥100,000 / 月（税抜） 最低契約期間 6ヶ月
磨き上げプランを始める → 含まれる内容を見る
ii.
磨
Enhance
  • AI価値磨き上げ
  • CPA詳細バリュエーション
  • ストラクチャー設計
  • 担い手ロングリスト
  • 月2回CPA相談 + Slack
AI + CPA Hybrid
— Why ¥100,000?

磨き上げ12ヶ月で、
譲渡対価が1.4〜2倍になる事例も。

EBITDA改善・運転資本最適化・ガバナンス整備・成長戦略の言語化。適切な準備期間があれば、譲渡対価は驚くほど変わります。事業価値はAIが瞬時に診断できますが、「価値を上げるための実行支援」にはCPAの本格的な関与が必要です。月10万円は、その本格的な伴走への投資です。

×1.4
磨き上げ12ヶ月で
譲渡対価が向上した事例
+2pt
EBITDAマージンの
平均改善幅
12-24ヶ月
磨き上げプランの
標準的な利用期間
Features

磨き上げプランで提供する、
価値創造の7つの機能。

準備プラン全機能 + 本格的な価値磨き上げと担い手探索準備。CPAの関与時間も大幅に増やし、Slackでの随時相談も可能になります。

01
INHERITED
From Preparation Plan

準備プランの全機能を継続提供

All Features of the Preparation Plan, Continued

仲介契約の継続、AI事前DD、AIバリュエーション、企業概要書、SPA仮作成、月次AI診断更新——準備プランで提供される全機能はそのまま継続。さらに磨き上げ専用機能が加わります。

継続提供される全機能
  • セルサイドFA契約の継続
  • AI事前DD（必要に応じて再実行）
  • AIバリュエーション（月次再計算）
  • 企業概要書（IM）の継続的アップデート
  • SPA仮ドラフトの継続的アップデート
  • 業種マーケットレポート（月次配信）
  • 準備チェックリスト進捗管理
02
AI POWERED
AI Value Enhancement Diagnosis

AI価値向上ポイントの特定

AI-Driven Identification of Enhancement Opportunities

AIが財務データを多角的にスキャンし、「どの数字を、どのくらい改善すれば、企業価値がどれだけ上がるか」を定量的に提示します。EBITDA改善余地・運転資本の非効率・在庫回転率・売上構成のリスク集中・人件費構造など、価値ドライバーを網羅的に分析。「いま手を打つべき優先度」までAIが提案します。

AIが特定する価値向上ポイント例
  • EBITDA改善余地（販管費・人件費・原価の非効率を可視化）
  • 運転資本最適化（売掛・在庫・買掛の最適水準と現状ギャップ）
  • 顧客集中度リスク（売上TOP3顧客の比率と分散戦略の優先度）
  • 遊休資産の特定（事業に貢献していない不動産・有価証券・貸付金）
  • 人件費構造分析（役員報酬・退職給付の最適化）
  • 各改善施策のEnterprise Value改善試算（ROI付き）
03
CPA EXPERT
CPA-Led Detailed Valuation

CPA詳細バリュエーション

Comprehensive CPA-Led Valuation Report

AIの概算バリュエーションをベースに、CPAが業界特性・競合ポジショニング・キーパーソンリスク・成長戦略を深く読み込み、本格的なバリュエーション報告書を作成。担い手との交渉で「なぜこの価値なのか」を説得力を持って説明できる、機関投資家グレードのレポートに仕上げます。

アウトプット例
  • 機関投資家グレード・バリュエーション報告書（80〜120ページ）
  • マルチプル感応度分析（業種・規模・成長性で類似会社を絞り込み）
  • シナジー価値分析（事業会社・PE・CVCの3軸でシナジー試算）
  • 過去M&A取引データを基にしたプレミアム水準の根拠
  • キーパーソンリスクの定量評価（ディスカウント率の調整）
  • 業界アナリストレポートを参照した成長性分析
04
CPA EXPERT
Structure Design

ストラクチャー設計（スキーム選定）

Optimal Transaction Structure Design

株式譲渡・事業譲渡・会社分割・合併・株式交換。各スキームの税務影響・法務影響・実行容易性をCPAが多角的に検証し、オーナーの手取り最大化と承継先のニーズを両立する最適スキームを設計します。AIが各スキームの税額を一括試算し、CPAが意思決定を支援します。

ストラクチャー設計の検討内容
  • 株式譲渡 vs 事業譲渡の税務シミュレーション（オーナー手取り比較）
  • 会社分割を活用した不採算事業の切り離し（残す事業の価値最大化）
  • 持株会社方式（HD化）の検討と段階的承継スキーム
  • 事業承継税制（特例措置）の適用可能性検証
  • 退職金支給による所得税・住民税最適化
  • みなし配当課税・組織再編税制の論点整理
  • 承継後の経営者保証解除に向けた財務構造の見直し
05
AI POWERED
Buyer Long List Generation

担い手候補ロングリストの AI 生成

AI-Generated Long List of Potential Buyers

AIが過去M&A取引データ・上場企業の戦略動向・PE/VC投資履歴・業界レポートを総合分析し、貴社にとって魅力的な担い手候補を50〜200社規模でリストアップ。事業会社（同業・異業種）、PEファンド、CVC、ファミリーオフィスなど、複数の担い手タイプから探索します。各候補の信頼性スコア（雇用継続率・PMI実績・経営者保証解除率）も併記。

ロングリストに含まれる情報
  • 担い手候補50〜200社（事業会社・PE・CVC・ファミリーオフィス等）
  • 各候補のシナジー想定スコア（AI算出）
  • 信頼性スコア（雇用継続率・PMI実績・経営者保証解除率）
  • 過去買収案件の実績（規模・業種・PMI後の評価）
  • 戦略的フィット（事業の補完関係・地域戦略・技術獲得意図）
  • 初期接触順序の推奨（優先度高・中・低のグルーピング）
業種・規模・地域の入力
→
AIスクリーニング
→
CPA検証
→
ロングリスト納品
06
AI + CPA
Value-Up Execution Support

価値磨き上げの実行支援

Value Enhancement Execution Support

AIが特定した価値向上ポイントを、CPAが具体的な実行計画に落とし込み、貴社の経営チームと一緒に実行。財務体質の改善、ガバナンス整備、契約書の標準化、KPI管理体制の構築など、譲渡対価に直結する取り組みを月次で推進します。

実行支援の対象領域
  • EBITDA改善プログラム（コスト削減・価格戦略・売上構造改善）
  • 運転資本最適化（在庫管理・与信管理・支払サイト最適化）
  • ガバナンス整備（取締役会機能強化・内部統制・規程類整備）
  • 契約書の標準化・チェンジオブコントロール条項の整理
  • KPI管理ダッシュボードの構築（買い手DDで評価される指標）
  • 知財・ブランド・無形資産の可視化
  • 退職給付債務・偶発債務の整理
07
CPA SUPPORT
Frequent CPA Consultation + Slack

月2回相談 + Slackでの随時質問

Bi-Monthly Consultation + Slack Continuous Support

準備プランの月1回30分から、月2回×60分のオンライン相談に拡大。さらに、専用Slackチャンネルで、CPAチームに随時質問できます（営業時間内・原則24時間以内に返答）。経営判断の重要な局面で、専門家の助言をすぐに得られる体制です。

相談・サポート体制
  • 月2回×60分のオンライン相談（録画付き）
  • 専用Slackチャンネル（CPA・税理士・FAが参加）
  • 原則24時間以内の質問返答
  • 緊急時の臨時相談（追加料金なし、月2回まで）
  • 顧問税理士・会計士との3者ミーティング（月1回まで）
  • 金融機関・法務専門家との連携サポート
Workflow

磨き上げプランの
標準的な12ヶ月の進め方。

磨き上げプランは、標準的に12ヶ月かけて譲渡対価を高めていくフェーズ。準備プランで作成した診断結果を起点に、価値向上施策を実行していきます。

Month 1 i.

磨き上げ計画の策定

▲ AI Diagnosis + CPA Strategy

準備プラン期間に蓄積されたAI診断データを基に、CPAが「どの価値向上施策を、どの順序で、どのくらいの期間で実行するか」の磨き上げ計画を策定。経営チームとのキックオフミーティングで合意形成します。

Month 2-3 ii.

CPA詳細バリュエーション + ストラクチャー設計

▲ CPA Expert Work

機関投資家グレードのバリュエーション報告書をCPAが作成。並行して、税務・法務面でのストラクチャー設計を実施。最適なスキームと、その実行に必要な準備事項を整理します。

Month 4-9 iii.

価値磨き上げの実行

▲ Continuous Execution

EBITDA改善・運転資本最適化・ガバナンス整備・KPI管理体制構築など、各種施策を実行。月2回の相談とSlackでの随時連携で進捗管理。AIバリュエーションを月次で再計算し、磨き上げの効果を可視化していきます。

Month 6-9 iv.

担い手候補ロングリスト作成 + 接触準備

▲ AI + CPA Collaboration

磨き上げと並行して、AIが担い手候補ロングリストを生成。50〜200社規模の候補を、信頼性スコアとシナジー想定でランク付け。接触準備として、IM・ティーザーを最新の財務状況にアップデート。

Month 10-12 v.

ショートリスト化・承継伴走プランへの移行検討

▲ Decision Phase

ロングリストからショートリスト（10〜20社）へ絞り込み。市場感覚と磨き上げ成果を踏まえ、本格的な承継実行フェーズに移行するタイミングを協議。承継伴走プラン（月30万円＋成功報酬）への移行を判断します。

FAQ

磨き上げプランに関する、
よくあるご質問。

i.
準備プランを経ずに、いきなり磨き上げプランから始められますか？
+
可能ですが、準備プランを最低3ヶ月経てから磨き上げプランへ移行することを推奨しています。準備プランで蓄積されるAI事前DD・バリュエーション・IM・SPA仮の成果物が、磨き上げプランでの戦略策定の基礎データになるためです。

ただし、すでに他社FAで準備が進んでいる場合や、急ぎで磨き上げに着手したい場合は、初月の集中診断（追加料金）で同等の基礎データを揃えてからスタートすることも可能です。
ii.
磨き上げ施策を実行する社内リソースがありません。サポートしてもらえますか？
+
はい、磨き上げプランの主要価値の一つは「実行支援」です。CPAが施策の実行をリードし、貴社の経営チームと協働で進めます。例えば、KPI管理ダッシュボードの構築では、BENTOチームが設計・実装まで担当。EBITDA改善プログラムでは、コスト削減施策の優先順位付けから実行管理まで伴走します。

ただし、貴社の事業オペレーション自体に深く関与するもの（営業活動・仕入交渉等）は、貴社主導で進めていただきます。
iii.
担い手候補ロングリストはいつ作成されますか？すぐに見たいです。
+
標準的には、磨き上げ開始6ヶ月目以降にロングリストを作成します。これは、磨き上げ施策の進捗を反映した最新の財務状況・成長ストーリーを基に、最適な担い手を絞り込むためです。

ただし、市場感覚を早く掴みたい場合は、契約3ヶ月目以降に「予備的ロングリスト」として、現状ベースでのリストを提供することも可能です。担い手探索の開始タイミングは、貴社のご希望に合わせて柔軟に調整します。
iv.
最低契約期間6ヶ月とは、6ヶ月分まとめて支払うのですか？
+
いいえ、支払いは月単位（月10万円）で発生します。「最低契約期間6ヶ月」とは、磨き上げプラン開始から6ヶ月以内は途中解約ができないという意味です。これは、磨き上げの成果が出るまでに最低6ヶ月の継続が必要なためです。

6ヶ月経過後は、いつでも解約可能。磨き上げの成果に満足された場合は、承継伴走プラン（月30万円＋成功報酬）にアップグレードいただけます。
v.
磨き上げの結果、譲渡対価は実際にどのくらい上がりますか？
+
個別の事業状況により大きく異なりますが、標準的には12ヶ月の磨き上げで20〜40%の譲渡対価向上が見込めます。中には×1.4〜×2倍の事例もあります。

効果が大きい領域は: ①EBITDAマージンが業界平均より低い企業（改善余地大）、②運転資本が非効率な企業（在庫過多・売掛長期化）、③ガバナンス・KPI管理が未整備な企業（買い手DDでディスカウントされていた）、④知財・無形資産が可視化されていない企業——です。

初月のAI診断で、貴社の磨き上げ余地を定量的にお示しできます。
vi.
承継を急がず、磨き上げプランで長く伴走してもらうことは可能ですか？
+
はい、可能です。「事業承継は急がない」のがBENTOの基本姿勢。磨き上げプランで2〜3年伴走するケースもあります。市況・業績・経営者の心境により、最適な承継タイミングは変動します。

また、磨き上げプランで実行する施策は、M&Aの有無に関わらず経営にプラスになる取り組みです。承継しない選択をされた場合でも、磨き上げの成果は貴社の財務体質改善・ガバナンス強化として残ります。
Other Plans

段階的に、深く関与する。

準備で診て、磨き上げで価値を高め、承継伴走で実行する。BENTOの3段階構造。

Stage I — 診る

準備プラン

月3万円で事前DD・バリュエーション・IM・SPA仮作成・仲介契約まで全て。承継準備の基盤を整える。

詳細を見る
Stage II — 磨く

磨き上げプラン

月10万円。AI価値磨き上げ・CPA詳細バリュエーション・担い手候補ロングリスト。本格的な承継準備フェーズ。

CURRENT PLAN
Stage III — 継ぐ

承継伴走プラン

月30万円＋成功報酬。フル伴走FA業務。担い手探索・条件交渉・契約・PMI支援まで。

詳細を見る

準備が整ったら、
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